Leistungen für strukturierte Anlageportfolios mit klarer Preislogik

Die Pakete sind so aufgebaut, dass Sie Schritt für Schritt entscheiden können, wie tief die Zusammenarbeit gehen soll. Jede Leistung enthält einen transparenten Ergebnisrahmen.

Leistung auswählen Anfrage starten

Teamarbeit mit Notizen und Analyseunterlagen

Servicepakete mit konkreten Ergebnissen

Alle Preise verstehen sich pro Portfolio und beinhalten eine detaillierte Abschlussübersicht, die Sie nachvollziehen können.

Beratungssituation mit Fokus auf Finanzplanung

Portfolio-Kompass € 785 Bestandsaufnahme, Risiko-Score und Handlungsempfehlungen.

Beratungsteam mit Laptop und Analysepapieren

Allokations-Design € 1.480 Zielarchitektur, Produktuniversum und Strukturplan.

Stadtlandschaft als Symbol für Marktzyklen

Risikosteuerung 360 € 2.240 Quartals-Review, Stressszenarien und Rebalancing-Plan.

Moderne Skyline für langfristige Perspektive

Kontinuierliche Begleitung € 3.120 Monatliches Monitoring, Reporting und Strategieanpassung.

Warum die Preisstruktur funktioniert

Sie zahlen nur für den Umfang, der tatsächlich benötigt wird. Damit bleibt die Entscheidungsbasis schlank und die Gebühren nachvollziehbar.

Unsere Einnahmen entstehen ausschließlich über Servicepakete und optionale Betreuung. Es gibt keine Provisionen auf Produkte.

Direkt zur Anfrage

Konkrete Ergebnisse statt vager Versprechen

Sie erhalten klare Kennzahlen, Prioritätenlisten und einen nachvollziehbaren Ablauf, mit dem sich Entscheidungen sicher treffen lassen.

„Die klare Struktur in den Reports hat mir geholfen, Risiken besser einzuschätzen und trotzdem flexibel zu bleiben.“

Methodik im Detail

Notizen und Marktübersichten auf einem Tisch

Arbeitsplatz mit Planungsunterlagen und Tablet

Ihre Auswahl

Gewählte Leistung: noch nicht gewählt

Nach dem Absenden gelangen Sie auf eine Bestätigungsseite. Eine automatische Anfrage-Simulation ist aktiviert.